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一月销售超预期汽车景气度向上下游传导

发布时间:2019-06-08 14:29:02
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一个月来航天与国防高居行业排行前2名。正值中国农历大年初三朝鲜进行了第三次核试验,朝核问题再次引发东亚甚至全球紧张局势,中国周边战略安全局势堪忧。东方证券分析师王天一表示,我国可能将继续加大对国防装备的建设力度,看好军工板块的投资机会。

一个月来环保服务排名持续上升,上周排名第7名,较前周上升11名,较一个月前上升20名。节前一周环保行业指数上涨3.60%,同期上证指数上涨0.55%,跑赢市场3.05个百分点。日信证券分析师代丽萍指出,2012年受经济不景气的影响,环保产业的发展进度也有所放缓,而2013年到了十二五环保规划的中期,同时受“美丽中国”概念的影响,各项政策将进一步推动环保产业的发展,业绩释放空间将逐步放大。其中火电厂脱硝、再生水、垃圾焚烧技术等成长空间较大;短期受部分地区严重雾霾天气的影响,预计相关部门将出台政策加强对大气污染的防治及监管,相关领域的公司将有所表现。建议关注固废处理公司,东江环保、桑德环境;水处理公司,碧水源、万邦达;脱硫脱硝公司,九龙电力;余热发电公司,天壕节能;业绩保持相对稳定的南海发展。

上周汽车制造排名第12名,较前周微升2名。中国汽车工业协会公布的数据显示,2013年1月销售汽车203.4万辆,同比增长46.4%。1月汽车销售数据超出市场预期,尤其是狭义乘用车销售延续高景气状态。华泰证券分析师姚宏光表示,根据往年季节因子推算,前两月有望实现近20%的增长,从厂家竞争结构看,自主品牌厂家的市场表现较好;卡车销售数据仍处于弱复苏态势中,对上半年卡车行业景气的回复持乐观态度。同时指出,由于狭义乘用车行业景气度开始向上下游产业链传导,投资也应注重产业链的轮动,整车公司在行业高景气度的带动下,股票皆实现较可观的涨幅,而上游的零部件和下游的经销商则涨幅偏低,目前随着行业景气度正在向上下游行业传导,上下游产业链上的股票有望迎来补涨,值得重点关注。经销商重点推荐庞大集团、亚夏汽车、物产中大,零部件公司重点推荐福耀玻璃、一汽富维、宁波华翔、万向钱潮。卡车类公司仍处于复苏状态中,由于对上半年卡车景气度的回复持乐观态势,仍建议投资者积极介入,重点推荐威孚高科、银轮股份、中国重汽、福田汽车、天润曲轴和华菱星马。

钢铁排名大幅下降,上周排名第51名,较前周下降23名,位居上周排名下降幅度最大行业第五。春节期间钢企库存有所上升,样本合计增幅30.9%。对此长江证券分析师刘元瑞认为,相比往年而言,今年春节前后钢企库上升幅度相对较大,不过仍在正常范围内。这可能是今年春节相对较晚使得春节和天气因素对需求综合影响的时间较短,导致钢企库存短期内迅速增加。钢协最新公布2月上旬重点钢企钢材库存1144.5万吨,环比增长8.06%,同比下降1.16%。与历史水平相比,2月上旬钢企库存环比增幅仍在情理之中,预计经历春节长假后2月中旬重点钢企库存将进一步上升。综合考虑目前社会库存同比去年仍有一定的降幅,受益过去一年的去库存,当前钢铁产业链上(钢企+贸易商)的钢材库存压力不大,预计不会对旺季钢价的表现带来额外负担。

一个月来排名持续上涨的行业还包括:消费电子产品、铁路运输、综合性商务服务、影视音像、工业设备、自来水、制药、摩托车制造、包装食品等;下跌的行业包括:建筑工程、综合性石油与天然气企业、贵金属、药品批发与零售、机场服务、钢铁、煤炭等。杨艳萍

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