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电气设备:风电吊装排名公布 荐6股

发布时间:2019-12-05 01:14:46

电气设备:风电吊装排名公布 荐6股 2019-04-07 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

市场回顾:

2019.4.1-2019.4.7:申万电气设备行业跌幅为6.6 %,同期沪深 00指数涨幅为8.95%,电力设备行业相对沪深 00指数跑输2. 2个百分点。从板块排名来看,电力设备行业上周涨幅在申万28个一级行业板块中位列第24位,总体表现位于下游。

行业核心观点:

新能源汽车:随着电动车补贴大幅退坡,产业链降本压力增大。但长期看补贴退坡有利于行业内优胜劣汰,拥有技术和成本优势的龙头企业将收获更大。我们认为,退坡部分承担更多的主体是整车厂,中游电池和材料承担份额有限,推荐标的:

璞泰来(60 659)、当升科技( 0007 )、杉杉股份(600884)。与之对比,燃料电池过渡期只退坡20%,政府支持和呵护燃料电池产业链的态度不变,从市场表现来看,燃料电池板块表现较好,建议关注。

光伏&风电:光伏产业新政即将落地, 0亿元的补贴总规模已经基本确定,光伏扶贫不占用总补贴规模;户用光伏电站则是通过划定总补贴规模来确定装机量的方式进行管理。据了解,总补贴中约有7亿元将用于2019年户用光伏电站的建设,预期2019年户用光伏电站将有约 .5GW的新增规模。“十三五”第二批即最后光伏扶贫项目计划将于近期下发,规模约为1.6GW。本周国内硅料价格继续下行将加快行业洗牌速度,万吨大厂主动停产检修,行业集中度有望进一步提高,建议关注具备技术和成本优势的通威股份(6004 8)。

4月4日,2018年中国风电吊装容量统计简报发布,金风装机671万千瓦排名第一的,市场份额达到 1.7%,排名前五厂商的市场占有率达到75%,市场份额集中趋势明显。多家央企风电大项目开启招标,从招标量来看,风电大年得以再次确认,推荐标的:福能股份(60048 )。

核电:4月1日,发改委明确了核电试行上网电价,台山一期/三门一期/海阳一期核电项目试行价格分别按照0.4 5/0.42/0.41元/kWh执行;推荐华龙一号核电主设备供应东方电气(600875)。

风险因素:原材料价格波动风险;风电上网电价超预期下降;光伏补贴政策不确定性风险;核电审批和开工不及预期。

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